Перший рік інвестора: від хаосу до системи
Більшість новачків починають однаково: купують те, що «радять», реагують на новини, нервують під час падіння ринку і сумніваються в кожному рішенні.
Ми розберемо:
- як обрати стратегію під свої цілі та горизонт
- що робити під час криз і просідань
- як правильно використовувати ETF
- як оцінити свій поточний портфель
- коли і як робити ребалансування
- як працюють податки
- як вести звітність і контролювати результати
28 уроків
Потрібна підписка
Контент курсу доступний для підписників
Ви можете переглянути структуру курсу та назви уроків. Для доступу до контенту оформіть підписку.
Увійти Оформити підписку
1
Core-Satellite стратегія
2
Один глобальний ETF — стратегія мінімалізму
3
Барбел стратегія (Barbell strategy)
4
60/40 портфель — класика в новому вигляді
1
Визначення цілі: капітал, дохід, пенсія
2
Оцінка ризику та часу (інвестгоризонт)
3
Типи стратегій: агресивна, збалансована, консервативна
4
Як не злетіти з курсу
1
Чому кризи — це нормально і навіть корисно
2
Як поводитись, коли портфель падає
3
Чи варто купувати більше в кризу? DCA, VCA
4
Найпоширеніші помилки інвесторів у кризу
5
Приклади з минулих криз (графіки, кейси)
1
Навіщо аналізувати ETF у портфелі?
2
Порівняння волатильності та кореляції
3
Підсумковий аналіз і рішення — залишити чи прибрати?
1
Порівняй свою дохідність із ринком
1
Що таке ребалансування і чому це важливо
2
Коли проводити: раз на рік чи по відхиленню?
3
Методи ребалансування: продаж, внески, перерозподіл
1
Accumulating vs Distributing ETF — і податки
2
Податки на дивіденди в Україні та Польщі
3
Податок на приріст капіталу — коли і скільки платити
1
Навіщо вести облік і як це допомагає тримати курс
2
Що саме варто фіксувати: внески, дохідність, структура портфеля
3
Які інструменти використовувати: Excel, Google Sheets, IBKR, трекери
4
Як робити регулярну перевірку (раз на місяць / квартал)
5