Калькулятор ребалансування портфеля
Розподіляє суму поповнення між активами так, щоб максимально наблизити їхні частки до цільових — без продажу існуючих позицій (без податкових подій і зайвих комісій).
Активи портфеля
Портфель порожній — додайте перший актив.
| Тікер | Ціна | К-сть | Поточна сума | Поточна % | Ціль % | Купити | Нова % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ціну не знайдено
|
|
План покупок
Поточна частка ➔ Нова частка
Як рахує калькулятор
1. Дефіцит позиції. Нова вартість портфеля = поточна вартість + поповнення. Для кожного активу рахується цільова сума (нова вартість × цільова частка) і дефіцит — наскільки актив недобирає до цілі. Активи, що вже перевищують ціль, отримують дефіцит 0 і не докуповуються.
2. Розподіл поповнення. Депозит ділиться між активами пропорційно їхньому дефіциту, але не більше самого дефіциту — щоб не «перестрибнути» цільову частку.
3. Кількість акцій. У режимі цілих лотів сума ділиться на ціну і округлюється вниз, тому частина кешу лишається нерозподіленою. Опція «дозакупити на решту» догортає по одній акції тим позиціям, для яких покупка все ще зменшує відхилення від цілі (тобто дефіцит більший за половину ціни акції).
Розрахунок не враховує комісії брокера, податки та валютну конвертацію. Інструмент має інформаційний характер і не є інвестиційною рекомендацією.
Ребалансування вирівнює частки. А хто обирає активи?
Калькулятор скаже, скільки акцій докупити, але не скаже, чи варті ці компанії твоїх грошей. У закритому клубі — щотижневий розбір компаній, аналіз ринку, міні-курси, активне комʼюніті та повний доступ до всіх функцій сайту.
- ✓ Розбір компаній щотижня
- ✓ Аналіз ринку
- ✓ Міні-курси
- ✓ Комʼюніті інвесторів